김성환 1) 내년 하반기까지는 버블장 이어질 것 (미니멈 1년) 2) 빅테크가 아니라 빅테크가 막대한 영업이익 & 현금유보금 지출하는 케펙스 수혜주가 계속 상승할 것 - 샌디스크, 마이크론의 상승률은 믿기지 않을 정도 / 2008-2024년까지 대기업들이 대출을 별로 안 했는데, 2025년부터 막대한 대출을 통해 투자중 - 금리인상 전까지 이 흐름 이어질 것 3) 한국, 대만, 일본 등 비미국이 미국을 outperform할 것 4) 투자주만 좋다 - 소비심리는 안 좋고, 소비주는 다음 사이클에 가서야 좋을 것 - 코로나 때는 아마존, 애플 등 소비주가 올랐고, 닷컴 버블 때는 투자주가 올랐는데 지금은 투자주가 오르는 국면인 것

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김성환 1) 내년 하반기까지는 버블장 이어질 것 (미니멈 1년) 2) 빅테크가 아니라 빅테크가 막대한 영업이익 & 현금유보금 지출하는 케펙스 수혜주가 계속 상승할 것 - 샌디스크, 마이크론의 상승률은 믿기지 않을 정도 / 2008-2024년까지 대기업들이 대출을 별로 안 했는데, 2025년부터 막대한 대출을 통해 투자중 - 금리인상 전까지 이 흐름 이어질 것 3) 한국, 대만, 일본 등 비미국이 미국을 outperform할 것 4) 투자주만 좋다 - 소비심리는 안 좋고, 소비주는 다음 사이클에 가서야 좋을 것 - 코로나 때는 아마존, 애플 등 소비주가 올랐고, 닷컴 버블 때는 투자주가 올랐는데 지금은 투자주가 오르는 국면인 것