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미국채 발행 증가는 미국 국내 인플레이션을 늘릴 가능성이 높습니다. 하지만 미국채를 해외 국가들이 전적으로 매입하는 경우라면 그 영향이 줄어들 수 있습니다.

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조지 소로스 오른팔, 스캇 베센트가 설계 중인 멜트업 시나리오? - 인플레를 폭등시킬 SLR규제 완화, 지니어스 액트와 스테이블 코인 - 거품의 마지막 불꽃?

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주가 급등의 4단계, 지금 증시는 어떤 단계인가? (박종훈의 지식한방) / 버블이 터지는 시점은 금리인상 시점 (그냥 금리인상이 아니라 절대금리 인상)이라는 것을 잊지 말아야 - 인플레 3% 넘을 때부터 경계해야 / 안전자산은 2000년 닷컴 버블 당시에는 금이 아닌 장기채였지만, 2020년에는 장기채가 배신하고 금이 오름 - 때에 따라 다르다

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미국, 한국 주식시장, 금, 암호화폐 시장 폭락과 미국 단기채 유동성의 씨가 마른 현상의 연관성; 단기채 발작은 연준이 SFR로 막고 있으나, 12월의 인플레 여부와 양적 긴축 종료 (12월 1일), 연준 금리 결정 (12월 10일 FOMC 금리 결정), 그리고 장기채 금리가 변동성 지속여부 결정

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블랙록 ETF만 알아도 투자는 끝난다

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챗GPT: 1990년대 일본의 금리는 현재보다 훨씬 높았고, 따라서 채권자(즉, 일본 국채 보유자) 입장에서는 수익률이 훨씬 더 높았습니다. / 장기간의 디플레이션, 저성장, 인구 감소 등의 영향으로 일본은 거의 제로금리 또는 초저금리 상태를 20년 넘게 유지해왔습니다.

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일본의 1990년대~2000년대 초반 상황은 거품 붕괴 이후에도 엔화 강세와 높은 1인당 GDP를 유지한 이유: (1) 경상수지 흑자 지속 (2) 해외 투자 수익 (소득수지 흑자) (3) 자국민의 해외자산 회수(리패트리에이션, Repatriation) (4) ‘안전자산’으로서의 엔화 선호; 음양오행의 원리로 보면 한여름은 성장의 절정이지만 사실은 가을이 시작되고 있고, 성장의 끝물인 것

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일본의 “잃어버린 30년”의 복합적 원인: 버블붕괴 이후 은행들이 떠맞게 된 대규모 부실채권, 금융기관의 부실 대출 유지, 재정정책과 국가부채 확대 (효율성 없는 공공투자 → 부채만 증가); 정부와 은행이 구조조정을 빨리 했으면 일본은 더 빨리 디플레이션, 저성장, 고부채의 늪에서 벗어났을 것

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록펠러 카르텔이 키운 유로달러의 역사2: 로스차일드발 미국 SEC/FED 증권규제로 인해 1950년대 이전 미국의 해외기업 직접투자는 불가능했고, 1950-60년대에는 유로달러 형태로만 해외투자가 가능했다; 유로달러의 형태 (1) 런던 자회사를 통해 유럽인, 일본인들에게 달러 대출 (2) 미국 단기국채 T-Bill 판매 (3) 유로채 매입 통해 유럽에 간접투자 (4) 제한적으로 자회사 통해, 유럽이나 일본에 프로젝트 파이낸스나 공동투자(consortium finance) - 석유 플랜트, 조선소, 인프라 건설 등; 국제투기자본, 특히 록펠러 계열은 1960년대 유로달러를 통해 미쓰비시, 피아트, BP에 자금을 대출해줌 - 각각 일본, 이탈리아, 영국 경제를 키움; 유로달러의 상징적 출발점은 1956년 런던의 모스크바 나로드니 은행(Moscow Narodny Bank) 사건 - 소련은 냉전 상황에서 미국 내 달러자산이 동결될 위험을 우려했음. 그래서 런던지점에 달러를 예치했는데, 이 달러 예금이 미국 은행이 아닌 영국은행 간 거래로 재운용되면서 ‘유로달러 시장(Eurodollar market)’이 형성됨.

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