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천재 김정운 x 아로 - '근대적 개인', '자아'를 중심으로 독일, 프랑스, 영국, 일본, 한국 문화의 핵심 비교 1

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이선엽: AI/반도체 고점론, 버블론 외치는 사람들은 버블의 정의부터 제대로 공부해야; 실적이 없는 것을 버블이라 하는데 관련 기업들 실적이 너무 좋다 - 이 점이 닷컴버블 때와 다르다; 마이크론 등 AI 관련주들의 예상을 아득히 뛰어넘는 실적발표는 주가에 선반영이 된 것이 아니라, 주가가 실적을 따라가고 있다는 강력한 증거; 반도체가 사이클 업종이라는 기존의 낡은 분석이 통하지 않는 이유: 마이크론 CEO - 5년 장기계약 비중을 현행 20%에서 50%로 늘린다 - 미국 정부 입장에서는 메모리 공급부족에 의해 미국 기업들이 중국 반도체 회사들에 의지하지 않도록 하여 미국의 패권을 보호하고, 기업들 입장에서는 현재의 메모리 가격을 5년간 구매할 수 있어 가격 리스크를 줄일 수 있고, 마이크론은 마이크론 나름대로 장기계약을 통해 매출 안정성을 높여 사이클 산업의 구조적 단점에서 탈피할 수 있어, 일타삼피의 상부상조 효과가 있는 것.

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김정운: 하버마스가 모더니즘을 '미완의 혁명'이라 부른 이유; 근대적 인간이 추구한 것은 상호작용 기반의 커뮤니케이션이 아닌, 도구적 합리성; 공감과 '같이 가기'; 밤하늘의 별을 봐 vs 저거 벤츠고 비싼거야, 라고 말하는 아버지를 둔 자식의 정서 차이; 메타인지 (나 자신에 대한 나의 생각)와 Theory of mind (타인의 사고에 대한 나의 생각)은 같은 구조로 움직인다

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이스라엘이 레바논 때리면 이란이 다시 개입할 가능성이 높습니다 (알파고 시나씨 중동전문기자) (※ 26년 6월 18일 촬영) (언더스탠딩 : 세상의 모든 지식) / - 앞으로 핵협상은 지연될 수 있지만, 핵무기 포기 의사와 감시 약속은 유지되고 있음.

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이선엽: 공급 측면의 문제로 인한 금리 상승은 해결 가능한 문제이므로, 오히려 매수 기회로 삼을 수 있다. 바이 앤 홀드(Buy and Hold) 전략으로 끝까지 가져가거나, 일부 수익을 실현하는 것이 좋다. 팔고 나서 다시 재진입하려면 더 큰 대가를 치를 가능성이 높으며, 어설픈 경계론은 오히려 좋은 기회를 놓치게 할 수 있다.

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