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Showing posts with the label 오라클
AI데이터 센터 전쟁: BlackRock AIP 연합 (엔비디아, MS, xAI, GE Vernova, Nextera Energy) vs Stargate 연합 (오픈AI, 오라클, 소프트뱅크) / 엔비디아, MS는 양다리
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AI 버블 논쟁 / AI기업들의 부채가 미국 은행부채보다 커졌다 / 월텍남: 오픈 AI, 엔비디아 AI 생태계, 유니버스 문어발식 확장 - SaaS is Dead ; 산업 표준을 자기들에게 맞추려는 시도; 오픈 AI, 엔비디아, 오라클, AMD, IREN, CRWV, NBIS, 어깨 너머 다 걸쳐있다; 이 중에서 실질적으로 수익 버는건 엔비디아 뿐 - 100조가 넘는 현금 보유; AI는 인류 역사를 바꿀 기술이고, 아직 버블의 신호인 IPO 급증이나 금리 인상 신호가 안 나와 AI시장 모멘텀 견고하다고 볼 수 있어
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📈오르는 주식을 찾는 미키김의 투자 방법 모두 공개! (feat. ETF 투자법까지); 어떤 회사 투자하면 최소 3분은 설명할 수 있어야; 재무제표에서 매출과 영업이익 정도는 파악할 수 있어야; 1등 주식이 1등인 것에는 이유가 있으리 오래 홀드하면 좋지만, 팔란티어처럼 무섭게 추격하는 애들은 주목해야; 매스컴에서 '게 섯거라'라고 언급된 주식들을 사야 (추격하는 회사들이 아닌 '게 섯거라' 대상이 되는 1등 회사를 사라 - SK하이닉스처럼); 1등, 2등 이런거보다 오르는 섹터가 무엇인지 파악이 중요; ETF는 수수료가 가장 중요하다; 주식+채권 혼합형 ETF; 연초 SK하이닉스 사서 80% 수익 보고, 최근 몇주간은 중국 테크주 ETF, 금, 오라클 주식사서 10% 상승 등 재미보고 있는 미키김
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트럼프에게 마르코 루비오를 국무장관으로 추천한 인물이 오라클의 래리 앨리슨: 9월 말에는 틱톡 인수, 스타게이트의 핵심; 이스라엘의 열렬한 지지자인 앨리슨은 토니 블레어를 후원해 가자지구 자유무역지대로 만드는데 일조; 당분간 오라클 주가는 좋을 것; 파라마운드 CEO, David Ellison는 CBS 인수
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팔란티어 폭락의 이유 (1) 러우전쟁 재료소멸 (2) 메타 AI부서 인원 감축 등 AI주/기술주 기대감 약화 (3) 9월 하락장 기대심리 반영 (4) 카프 CEO 등 내부자들의 지속적 매도 (9월 12일까지 997만 5천주 매각 계획) (5) 무엇보다 가장 중요한 것은 시트론 리서치의 공매도 - 팔란티어 PER이 500이 넘고, 오픈AI와 비교했을 때 정부, 엔터프라이즈 장기계약이고 매출이 덩어리식이라 확장성이 낮으며, TAM도 제한적; 팔란티어 폭락장 이어갈까 아니면 목요일까지 조정받고, 금요일 잭슨홀 미팅, 파월의 유화적 발언으로 반등할까?
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