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AI데이터 센터 전쟁: BlackRock AIP 연합 (엔비디아, MS, xAI, GE Vernova, Nextera Energy) vs Stargate 연합 (오픈AI, 오라클, 소프트뱅크) / 엔비디아, MS는 양다리

AI 버블 논쟁 / AI기업들의 부채가 미국 은행부채보다 커졌다 / 월텍남: 오픈 AI, 엔비디아 AI 생태계, 유니버스 문어발식 확장 - SaaS is Dead ; 산업 표준을 자기들에게 맞추려는 시도; 오픈 AI, 엔비디아, 오라클, AMD, IREN, CRWV, NBIS, 어깨 너머 다 걸쳐있다; 이 중에서 실질적으로 수익 버는건 엔비디아 뿐 - 100조가 넘는 현금 보유; AI는 인류 역사를 바꿀 기술이고, 아직 버블의 신호인 IPO 급증이나 금리 인상 신호가 안 나와 AI시장 모멘텀 견고하다고 볼 수 있어

📈오르는 주식을 찾는 미키김의 투자 방법 모두 공개! (feat. ETF 투자법까지); 어떤 회사 투자하면 최소 3분은 설명할 수 있어야; 재무제표에서 매출과 영업이익 정도는 파악할 수 있어야; 1등 주식이 1등인 것에는 이유가 있으리 오래 홀드하면 좋지만, 팔란티어처럼 무섭게 추격하는 애들은 주목해야; 매스컴에서 '게 섯거라'라고 언급된 주식들을 사야 (추격하는 회사들이 아닌 '게 섯거라' 대상이 되는 1등 회사를 사라 - SK하이닉스처럼); 1등, 2등 이런거보다 오르는 섹터가 무엇인지 파악이 중요; ETF는 수수료가 가장 중요하다; 주식+채권 혼합형 ETF; 연초 SK하이닉스 사서 80% 수익 보고, 최근 몇주간은 중국 테크주 ETF, 금, 오라클 주식사서 10% 상승 등 재미보고 있는 미키김

트럼프에게 마르코 루비오를 국무장관으로 추천한 인물이 오라클의 래리 앨리슨: 9월 말에는 틱톡 인수, 스타게이트의 핵심; 이스라엘의 열렬한 지지자인 앨리슨은 토니 블레어를 후원해 가자지구 자유무역지대로 만드는데 일조; 당분간 오라클 주가는 좋을 것; 파라마운드 CEO, David Ellison는 CBS 인수

어차피 빅테크들 전부 록펠러계 자산운용사가 지배하듯이, AI 무한경쟁을 하는 오픈 AI (MS, 소프트뱅크, 오라클), 앤트로픽 (아마존), xAI (테슬라), 제미나이 (구글)의 최종 승자가 누가되든 록펠러계 블랙록, 뱅가드, 스테이트 스트리트는 양손에 떡 든 놀부; "군림하되 통치하지 않는다" - 그것이 바로 록펠러계가 전세계를 지배하는 방식

매그니피센트 7은 잊어라…이제는 B·O·P 시대다

폭주하는 반도체 시장, 달리는 코스피

팔란티어 폭락의 이유 (1) 러우전쟁 재료소멸 (2) 메타 AI부서 인원 감축 등 AI주/기술주 기대감 약화 (3) 9월 하락장 기대심리 반영 (4) 카프 CEO 등 내부자들의 지속적 매도 (9월 12일까지 997만 5천주 매각 계획) (5) 무엇보다 가장 중요한 것은 시트론 리서치의 공매도 - 팔란티어 PER이 500이 넘고, 오픈AI와 비교했을 때 정부, 엔터프라이즈 장기계약이고 매출이 덩어리식이라 확장성이 낮으며, TAM도 제한적; 팔란티어 폭락장 이어갈까 아니면 목요일까지 조정받고, 금요일 잭슨홀 미팅, 파월의 유화적 발언으로 반등할까?