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미국의 제네시스 미션+중국의 미국 대두 수입에 대한 대가로 엔비디아 칩 수출+사우디 블랙웰 칩 수출+일본 등 주요 정부 재정부양 확대와 AI 인프라 투자의 수혜주=엔비디아 / Forward PER은 S&P 평균보다 낮은 27 (PER 자체는 47 수준)

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딱 두 종목 미국 성장주 장기투자로 순자산 36억원 만든 파이어족의 2026년 추천 주식: 마이크론, 메타, 삼성전자 / 마이크론과 메타는 저평가 상태다; 마이크론 PER은 15배 수준 / 4월, 10월은 미국인들이 세금 납부 때문에 현금확보 차원에서 주식매각할 수 있으니 들어가지 않는 게 낫다 / 글래스도어 통해 toxic과 layoff 많이 하는 기업은 투자대상으로 걸러야

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PER만 보면 주식을 접어야

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버핏이 '최후의 한방'으로 구글에 투자한 이유는? TPU (반도체 AI), 유튜브 (콘텐츠, 미디어), 구글 (검색엔진), 실시간 번역, 클라우드, 구글맵 (지도), 제미나이 (generative ai - ai 소프트웨어), 나노바나나 (AI Image 생성), 베오3 (AI 동영상), 크롬 (PC 브라우저 OS), 안드로이드 (스마트폰 OS), 거기다 로봇 (physical ai) OS까지 넘볼 수 있다? / 만약 구글이나 MS가 로봇 OS 만드려는 오픈마인드에 투자하면 대박 나온다; 40배 PER인 엔비디아에 비해 20배 수준인 구글은 버핏에게 매력적이어을 것 - 버핏이 중시 여긴 것 (1) 반복매출이 나오나? (2) 지금 매출이 나오나? (3) 경쟁자가 못 따라오나? (4) 10년 후에도 작동하나?

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Palantir fans: You’re not going to like what just happened

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