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Showing posts with the label AI Agent
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윤재성 EPS (주당 순이익) 등 P&L는 분기마다, 회사마다 다 산출 기준이 다르고 조작 쉽지만, 현금흐름은 조작이 어렵다 / AI 생산성 함정의 예시?: 보험사와 고객 모두 AI 에이전트 쓰며 토큰 낭비해봤자 돌아오는 결론은 동일 / 월요일날 애플, AMD 실적 발표하는데 중간선거 하루 전+월요일날 실적발표하는 게 수상하다 / 앤트로픽은 IPO시 공격적 예수보호 해제 전략을 쓰는데 이는 치고 빠지는 물량이 그만큼 많고 시장불안이 높다는 뜻

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순환매, 국민연금 리밸런싱, 레버리지 ETF 규제, 금리 인상 때문에 7-8중 반도체주 폭락하나? / 은 가격 등락 패턴과 유사? / 결국 AI 병목현상 해결하는 기업들 주가가 오를 것 / 빅테크는 케펙스가 너무 커서 실적 좋아서 주가 오르기 힘들 것 / 네덜란드의 ASML나 AI Agent 시대의 핵심인 AMD도 오를 것

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앤트로픽, 알파벳 모두 AI인프라에 대규모 자금 쏟아부어 / 일론 머스크, 젠슨황 모두 이구동성으로 AI 메모리가 부족하다 SK, samsung - 이렇게 자주 만나는건 드물다 / 광통신, AI Agent 수혜주 마벨: 젠슨 황이 말한 다음 1조달러 회사 - 광통신/아마존 자체반도체도 짓는다 - AI agent핵심은 연결성 -

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AI 2.0 사이클은 CPU주도 (인텔, AMD, ARM, 엔비디아) / 델도 AI Agent 수요 확대에 기대함으로 PC구매가 많아질 것이라는 시장예승에 주가 상승

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추론(Inference)을 GPU가, AI 에이전트의 논리적 판단과 제어를 CPU가 담당하는 것은 현대 AI 인프라의 '역할 분담 및 데이터 처리 메커니즘'에 기인합니다. / 과거의 컴퓨터는 CPU가 연산을 주도했지만, AI 시대는 '데이터를 얼마나 빨리 메모리에서 GPU로 옮기느냐'가 성능의 전부입니다 / GPU, CPU, TPU 어느쪽의 수요가 높아지든, 최종 승자는 메모리 3사 / '전략적 리밸런싱(Strategic Rebalancing)' 기법

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