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앤트로픽, 알파벳 모두 AI인프라에 대규모 자금 쏟아부어 / 일론 머스크, 젠슨황 모두 이구동성으로 AI 메모리가 부족하다 SK, samsung - 이렇게 자주 만나는건 드물다 / 광통신, AI Agent 수혜주 마벨: 젠슨 황이 말한 다음 1조달러 회사 - 광통신/아마존 자체반도체도 짓는다 - AI agent핵심은 연결성 -

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AI 2.0 사이클은 CPU주도 (인텔, AMD, ARM, 엔비디아) / 델도 AI Agent 수요 확대에 기대함으로 PC구매가 많아질 것이라는 시장예승에 주가 상승

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추론(Inference)을 GPU가, AI 에이전트의 논리적 판단과 제어를 CPU가 담당하는 것은 현대 AI 인프라의 '역할 분담 및 데이터 처리 메커니즘'에 기인합니다. / 과거의 컴퓨터는 CPU가 연산을 주도했지만, AI 시대는 '데이터를 얼마나 빨리 메모리에서 GPU로 옮기느냐'가 성능의 전부입니다 / GPU, CPU, TPU 어느쪽의 수요가 높아지든, 최종 승자는 메모리 3사 / '전략적 리밸런싱(Strategic Rebalancing)' 기법

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