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2025년 가장 상승한 주식 테마: AI 인프라/방산주

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나이키 이사인 팀 쿡, 나이키 자사주 매입 / 행동주의 펀드 엘리엇, 룰루레몬 대주주 등극 / 루이비통 가문, LVMH 주식 대거 매입

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새로운 전쟁이 임박했다?미 국방부의 섬뜩한 보고서, 현실될까 / 미 국방부 보고서 "2026년 중국 대만 침공 유력" / 26년 국방수권법, 우주/해군 예산 대폭 증가 / AI로 운영되는 트럼프의 황금함대 (HII가 최대 수혜주) / 중국산 드론 전면 퇴출

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엔비디아보다 4배 폭등, 금광 주가의 비밀 (박종훈의 지식한방)

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2026 먹는 비만약 시대 개막, 증시 지각변동 시작될까 (일라이 릴리 vs 노보노디스크) / 1월 6일 보험사 - 트럼프 회동 - 제약주 주가 상승 견인할까?

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[홍장원의 불앤베어] 작년과 달리 전멸한 약세론

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미과장: 연준은 무제한 레포를 통해 바닥을 틀어막았습니다. 10월부터 외쳤던 변곡점은 지나갔습니다. S&P500은 신고가를 찍고 있지만, 중소형주와 혁신 기술주, 양자컴퓨터, 블록체인, 이더리움은 바닥을 기고 있습니다. 현재, 하방이 낮고 상방이 높은 구간입니다. 구조는 완성되었습니다. 시장 유동성은 천천히 차오르고 있습니다. 충분히 앞으로 나아갈 수 있습니다.

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[홍장원의 불앤베어] 일론 머스크 "은 값이 너무 올라 걱정된다" / 은 가격 단숨에 80달러 돌파! 진짜 100달러 가는건가요?

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홍장원: 5년동안 미국 주가 엄청나게 올랐지만 PER은 오히려 떨어졌다 - 팔란티어, 테슬라 주가와 비슷하네??? / 그만큼 AI투자와 생산량이 확대되고 있다는 뜻

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GS "2026년 상반기 경기부양 장세 온다" / 여행주, 소비주, 제약주 반등하나? / 디즈니, 내부자 대량매도 발생

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1200억을 번 투자자 래리 윌리엄스: 매주 토요일날, 다음주에 오를 변동성이 큰 주식들을 연구했다가 투자 / 일주일 단위로 스윙 트레이딩을 하는 듯?

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2000년대 이후로 금 보유고 늘린 국가 순위 top 1. 러시아, 2. 중국, 3. 인도 / 예서 주목할 점은 1,2위의 금 보유 축적률이 3위의 3배에 달한다는 것 - 러시아/중국 주도의 금 투자 vs 미국 투자의 비트코인/스테이블 코인 흐름을 알 수 있다 / 트럼프 병쉰색희의 미국-러시아-중국-인도-일본 C5 동맹과 뭔가 오버랩되네? / 정말로 세계질서가 C5 vs (미국, 일본 제외) G7/유럽/나토 같은 형태로 재편될지는, 또 미국과 세계의 미래는, 향후 미국 대통령이 누가 되느냐에 달려 있다

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트럼프의 우주 올인 선언, 신임 NASA국장은 일론 머스크 측근, 스페이스 X 상장 메인 주관사는 모건스탠리가 될 가능성 높다 - 일론 머스크 자산관리 및 트위터 인수 때도 모건스탠리, 피터 틸 최측근 마이클 크라치오스가 우주/AI 프로젝트 총괄

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엔비디아, 2월 중순 中에 H200 판매?ㅣ금 $4400, 은도 사상 최고가 ㅣ머스크 7년 법적 공방 끝, 지분율 25% 가속도ㅣ홍키자의 매일뉴욕 / HP모건의 2026년의 top pcik의 핵심: AI 인프라 - 알파벳, 브로드컴, Synopsys, GE Vernova, Exxon Mobil 추천

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일본 금리인상! 내수시장, 지방은행도 좋아 집니다.

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마이클 버리: 중국과의 데이터센터 경쟁에서 밀리게 될 미국은 점점 더 전력을 많이 먹는 엔비디아발 대형 칩에서 벗어나, AI에 특화된 ASIC으로 미친듯 혁신해야 한다 / AMD사란 뜻이니?

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미과장: MMF로부터 7.5조 달러가 옵니다.

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AI 관련 시장 환경과 매크로 측면 (특히 유동성)이 개선되고 있는 이 시점에서, '저마진+고부채 모델'에서 저유가+저금리로 인해 '마진상승+부채감소'가 이루어져, 그동안 많이 폭락했던 러셀2000 AI관련 중소형주가 대폭 오르게 될까?

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베센트가 단기채를 선호하는 것은 재정이 건전해서가 아니라, "정치적으로 민감한 장기 금리(모기지 등)를 내리 누르면서, 더 낮은 금리로 빚을 낼 수 있는 시기가 올 때까지 단기 빚으로 폭탄 돌리기를 하며 버티는 전략" / 미국이 단기채 많이 발행할수록 (단기채 금리가 오를수록) 암호화폐 가격은 떨어지고, 5년 혹은 10년물 장기채 많이 발행할수록 (장기채 금리가 오를수록) 금값이 떨어진다

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재무부가 단기채를 풀면 유동성이 고갈되고, 연준이 흡수하면 유동성이 풀려져 주식시장이 상승한다

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