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“빌 게이츠는 팔고, 빌 애크먼은 샀다” MS 둘러싼 엇갈린 판단 ; MS는 AI기업이라기 보다 세계 최대의 (기업 대상) 클라우드 구독경제 기업

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인텔은 40배 넘는데 왜 마이크론은 고작 PER 9배냐; 3사가 독점하는 메모리 독점력은 심지어 경쟁이 치열해지는 CPU시장보다도 해자가 큰데; 그러나 반도체는 사이클 업종인 게 문제?

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주가 너무 빨리 올랐다 - 골드만의 속도조절론 - 주가가 앞서 달리지만 물가가 뒤쫓아와서 조금 조정 있을 수도

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1920년 미두거래로 수백억을 벌고 조선 최대의 집을 지으려고 하고, 최고의 미녀와도 결혼했으나 1~2년만에 쫄딱 망해 30살에 반인불수가 되고 40살에 정신병 신세로 죽은 반복창

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트럼프와 미국 정부가 전략적으로 밀어주는 사업들: 인텔, 델, 마이크론, 스페이스 X / 대규모 IPO 예정 수혜주: 골드만삭스와 모건스탠리

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