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순환매, 국민연금 리밸런싱, 레버리지 ETF 규제, 금리 인상 때문에 7-8중 반도체주 폭락하나? / 은 가격 등락 패턴과 유사? / 결국 AI 병목현상 해결하는 기업들 주가가 오를 것 / 빅테크는 케펙스가 너무 커서 실적 좋아서 주가 오르기 힘들 것 / 네덜란드의 ASML나 AI Agent 시대의 핵심인 AMD도 오를 것

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인텔은 40배 넘는데 왜 마이크론은 고작 PER 9배냐; 3사가 독점하는 메모리 독점력은 심지어 경쟁이 치열해지는 CPU시장보다도 해자가 큰데; 그러나 반도체는 사이클 업종인 게 문제?

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AI 2.0 사이클은 CPU주도 (인텔, AMD, ARM, 엔비디아) / 델도 AI Agent 수요 확대에 기대함으로 PC구매가 많아질 것이라는 시장예승에 주가 상승

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추론(Inference)을 GPU가, AI 에이전트의 논리적 판단과 제어를 CPU가 담당하는 것은 현대 AI 인프라의 '역할 분담 및 데이터 처리 메커니즘'에 기인합니다. / 과거의 컴퓨터는 CPU가 연산을 주도했지만, AI 시대는 '데이터를 얼마나 빨리 메모리에서 GPU로 옮기느냐'가 성능의 전부입니다 / GPU, CPU, TPU 어느쪽의 수요가 높아지든, 최종 승자는 메모리 3사 / '전략적 리밸런싱(Strategic Rebalancing)' 기법

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