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민주당대표 시절 삼성 노조 허용하고, 반도체특례법 등 제정도 안하고 반도체 산업 방치했던 이재명이 반도체 슈퍼사이클에 뭐했나?

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이선엽: AI/반도체 고점론, 버블론 외치는 사람들은 버블의 정의부터 제대로 공부해야; 실적이 없는 것을 버블이라 하는데 관련 기업들 실적이 너무 좋다 - 이 점이 닷컴버블 때와 다르다; 마이크론 등 AI 관련주들의 예상을 아득히 뛰어넘는 실적발표는 주가에 선반영이 된 것이 아니라, 주가가 실적을 따라가고 있다는 강력한 증거; 반도체가 사이클 업종이라는 기존의 낡은 분석이 통하지 않는 이유: 마이크론 CEO - 5년 장기계약 비중을 현행 20%에서 50%로 늘린다 - 미국 정부 입장에서는 메모리 공급부족에 의해 미국 기업들이 중국 반도체 회사들에 의지하지 않도록 하여 미국의 패권을 보호하고, 기업들 입장에서는 현재의 메모리 가격을 5년간 구매할 수 있어 가격 리스크를 줄일 수 있고, 마이크론은 마이크론 나름대로 장기계약을 통해 매출 안정성을 높여 사이클 산업의 구조적 단점에서 탈피할 수 있어, 일타삼피의 상부상조 효과가 있는 것.

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'잘나가던' 삼전·닉스, 12%대 폭락…하락률 17년여만 최대; 2008년 금융위기 이후 가장 큰 하락률

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‘삼전닉스’ 반도체학과 점수, 서울대 공대 추월…의대 턱밑 / SK하이닉스 시총, 삼성 추월

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미키김: forward per (미래 예상 매출 기반 per) < per로 차이 많이나면 그 기업 주가 오를 가능성 높다 (삼전, 하이닉스 등); 구글2% 증자 통해 AI데이터 센터 건설, 소프트뱅크의 막대한 투자 등 AI붐 지속되고 있다; 스페이스 X의 진정한 노림수는 우주 데이터센터? - 구글 매달 1조원 Space x 데이터센터 사용료 지불; AI PC의 등장; 우주 -> 냉각 x, 바다 -> 냉각 o. 전력은 x. 대안은?; 바다 데이터센터가 상용화되면 그 수혜주는 한국의 HD현대, 삼성중공업, 한화오션; AI 시대에 애매해지는 코인의 역할 때문에 다 팔았다

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앤트로픽, 알파벳 모두 AI인프라에 대규모 자금 쏟아부어 / 일론 머스크, 젠슨황 모두 이구동성으로 AI 메모리가 부족하다 SK, samsung - 이렇게 자주 만나는건 드물다 / 광통신, AI Agent 수혜주 마벨: 젠슨 황이 말한 다음 1조달러 회사 - 광통신/아마존 자체반도체도 짓는다 - AI agent핵심은 연결성 -

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코스피 폭등의 비밀은 이재명(과 한국은행)의 무리수 매입+삼성/하닉 시총 7~10배 뻥튀기 효과인가?

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인텔은 40배 넘는데 왜 마이크론은 고작 PER 9배냐; 3사가 독점하는 메모리 독점력은 심지어 경쟁이 치열해지는 CPU시장보다도 해자가 큰데; 그러나 반도체는 사이클 업종인 게 문제?

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추론(Inference)을 GPU가, AI 에이전트의 논리적 판단과 제어를 CPU가 담당하는 것은 현대 AI 인프라의 '역할 분담 및 데이터 처리 메커니즘'에 기인합니다. / 과거의 컴퓨터는 CPU가 연산을 주도했지만, AI 시대는 '데이터를 얼마나 빨리 메모리에서 GPU로 옮기느냐'가 성능의 전부입니다 / GPU, CPU, TPU 어느쪽의 수요가 높아지든, 최종 승자는 메모리 3사 / '전략적 리밸런싱(Strategic Rebalancing)' 기법

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