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금값 폭락, 살 때인가? 팔 때인가? (박종훈의 지식한방)

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경제성장률 0%대, IMF발 경고 아베노믹스 망령에서 벗어나라! 이례적 경고, 근데 한국은 괜찮은가? 아베노믹스 2012년부터 시작된다는걸 알고 버핏 등 외국인들 많이 유입되었는데, 정작 일본인들이 국내 주식 투자하게 된 건 일본 정부가 니사 (주식 투자 비과세 혜택) 발표한 2020년부터 - 이미 고점에 물리게 된 것; 기업 총수들+다국적 자본 좋은 일만 한 아베 정권

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버핏: 부동산 대신 주식 - 환금성·편의성·익명성 등에서 부동산보다 주식이 우위

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[정리] 미과장: 빅테크를 사야 합니다.

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중국이 대만통일 강조하는 이유: 한국에 들어오는 물류 40-50%가 대만 해협을 통과

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방치된 가난은 범죄가 된다 – 캄보디아 라오스 미얀마의 경고

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오건영의 채권 강의: 아로가 지금까지 본 채권 경제 강의 중 최고봉; 채권도 장기로 갈수록 주식만큼이나 위험성이 높아진다; 금리가 특별히 높은 시기에는 장기채 투자도 좋은 방법일수도

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미과장: 2025년은 중금리ㆍ저유가ㆍ양적완화ㆍ재무부입니다. 선택적 유동성이 성장주로 꽂히는 사이클입니다. 금이나 방어주가 아닌, 팔란티어 같은 성장주에 투자해야 할 시점임. 암호화폐도 오를 것

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FED의 금리인하+긴축종료 (JP모건, 뱅크오브아메리카,GS "10월 FOMC에서 QT 조기종료 전망")+미 재무부의 부채증액+SLR 규제완화 (=은행 채권구매 ↑)+2008년 금융위기의 산물인 Basel III 규제완화 / 블랙록 래리 핑크: 6:4 주식&채권 포트폴리오는 끝났다; 미래의 표준은 주식50, 채권30, 사모자산20; 실물경기 보여주는 나이키, 사치재 루이비통도 실적이 바닥을 치고 올라오고 있다; 리튬 가격이 올라가고 테슬라 차가 점점 더 잘 팔린다; 미국 주택판매도 바닥을 찍고 올라가고 있다; 블랙록의 사모펀드 육성과 트럼프 행정부의 401K 13조 유동성 개방

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비트코인 역대급 청산 사태...10년만에 최악의 '업토버' 왜? - 안필호 / 오태민: 트럼프의 '비선실세'로 짜르 황제랑 부통령 꼽아준 피터 틸, 비트코인 버리고 '이더리움 몰빵' 중... 빅테크는 이미 늦었다; 비트코인 연말까지 2억 간다 - 나중에 2억 5000까지 오르면 1만 달러까지도 떨어질 수 있으니 팔아야 / bitcoin-mvrv-zscore가 현재 2인데, 0수준이 되면 무조건 매수할 때 / 룩셈부르크가 유로존 국가 최초로 국부펀드가 보유 자산의 1%를 비트코인 ETF에 투자한 것은 샤프지수에 근거, 비트코인에 포트폴리오의 1-5% 배분했을 때 가장 성과가 좋다는 과학적 이유 때문

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AI데이터 센터 전쟁: BlackRock AIP 연합 (엔비디아, MS, xAI, GE Vernova, Nextera Energy) vs Stargate 연합 (오픈AI, 오라클, 소프트뱅크) / 엔비디아, MS는 양다리

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부의 재분배 창구인 제조업이 오프쇼링+자동화한 결과=미국 러스트벨트와 MAGA, 영국 북부의 실업난과 폭동, 브렉시트, 프랑스의 노란 조끼 운동 / 독일과 일본은 제조업을 지켜냈다 / 독일은 이원제 직업 교육 및 비싸도 버틸 수 있는 산업구조 만들어냈다 - 그러나 중국에 대한 수출비중 감소하면서 제조업'만' 발전한 독일은 위기 / 일본은 생산 과정 전체를 하나처럼 움직이게 하는 통합 체계 보유 - 그러나 일본 역시 성공의 대가를 치르고 있는데, 공정에 대한 물샐 틈 없는 통제가 오히려 속도와 혁신의 발목을 잡았다

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