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AI 2.0 사이클은 CPU주도 (인텔, AMD, ARM, 엔비디아) / 델도 AI Agent 수요 확대에 기대함으로 PC구매가 많아질 것이라는 시장예승에 주가 상승

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앤트로픽 CEO: 성장이 예상보다 미친 수준 / 앤트로픽의 폭발적 성장은 팔란티어와 상보적이나, 상극적인가? / 앤트로픽 상승 최대 수혜주: 알파벳, 아마존, 엔비디아, 브로드컴, 마이크론, SK하이닉스 / AMD, "AI 에이전트 덕에 전망 2배 상향", CPU 보조에서 주인공으로 2

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국제투기자본과 중국 반도체 (feat. 량멍쑹)

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메모리 다음 CPU의 시대가 오나? 인텔, AMD, ARM, 소프트뱅크, 마벨 테크놀로지, 브로드컴, 그리고 TSMC 주가의 고공행진

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AI산업과 투자의 최대 수혜주는?: D램 (HBM) vs SSD (낸드플래시) vs 칩 설계 (팹리스Fabless) vs 에너지 / AI의 두뇌(연산)에는 D램(HBM)이 절대적으로 중요하고, AI의 지식 창고(데이터 보관)에는 낸드플래시(SSD)가 필수적 - 이 두 가지를 다 하는 회사가 마이크론 / 마이크론, 키오시아가 데이터를 **'기억(Memory/Storage)'**하는 부품을 만든다면, AMD는 데이터를 '계산(Processor)'하는 부품을 만듭니다. / AI 산업을 하나의 거대한 공장이라고 본다면, 엔비디아는 기계, 마이크론은 부품, 그리고 CEG는 그 공장을 돌리는 전기를 공급하는 셈입니다.

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