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고용 통계 신뢰성 문제 / 모건스탠리, 마이크론 목표가 450달러로 상향

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반도체 장비회사, 시간 외 주가 12% 폭발적 상승 / 관세는 미국 수입업자가 낸다

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미키김 반도체 패권 지도 (가장 많이 섹터가 중복되는 top 5는 엔비디아, 삼성전자, SK하이닉스, 브로드컴, TSMC)

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"주인이 무시하네?" 뒷담화.. AI 채팅방 보니.."뒷골이 서늘" / 일론 머스크도 우려 표명 / 이거 때문에 팔란티어 등 AI소프트웨어 주가가 폭락한거냐? 써보니 별거 없던데 / AI 침투 공포에 폭락한 SW 주식들 vs AI 덕에 대호황 맞은 주식들 - AI 주식도 옥석 가리기 시작 됨 / 1월 주도주 - 반도체 (메모리), 방산, 원자재, 에너지

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희토류 제련은 방사능 문제로 중국이 100% 독점하고 있어 일본이 대응하기 쉽지 않고 (제련기술 자체는 일본도 있다), 반면 중국은 일본으로부터 반도체 설비회사로부터 수입해와야 하기 때문에 , 일중 무역전쟁은 어떤 의미에서는 '치킨 게임'이다

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AI산업과 투자의 최대 수혜주는?: D램 (HBM) vs SSD (낸드플래시) vs 칩 설계 (팹리스Fabless) vs 에너지 / AI의 두뇌(연산)에는 D램(HBM)이 절대적으로 중요하고, AI의 지식 창고(데이터 보관)에는 낸드플래시(SSD)가 필수적 - 이 두 가지를 다 하는 회사가 마이크론 / 마이크론, 키오시아가 데이터를 **'기억(Memory/Storage)'**하는 부품을 만든다면, AMD는 데이터를 '계산(Processor)'하는 부품을 만듭니다. / AI 산업을 하나의 거대한 공장이라고 본다면, 엔비디아는 기계, 마이크론은 부품, 그리고 CEG는 그 공장을 돌리는 전기를 공급하는 셈입니다.

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