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오라클 부도위기 쇼크 - 5년 내 부도 가능성 11% - 단, 골드만삭스 애널리스트는 "과도한 우려다.코어위브나 오라클 같은 기업들의 부채는 시장의 2-3%에 불과.. AI 기업부채 90%가 영업현금흐름으로 조달되고 부채로 조달되는 비중은 10%에 불과. 그리고 부채 상당부분은 메타에서 발행되는데 메타는 미국 정부보다 더 좋은 신용등급을 갖고 있고, 메타 채권은 미 국채보다도 낮은 금리에서 거래"; 마이크론 실적이 가른 'AI 거품론'…삼성·SK '200조 시대' 여나 / 스콧 베센트 "현행 38%에서 미국 인구 100% 주식투자로 만들겠다" - 레이 달리오 부부도 트럼프 계좌 동참 / FED 월러 "50-100bp 금리인하 여지" / "산타랠리 없다" 투자 전문가들이 꼽은 3가지 징후 - 이미 연내 큰 상승폭 반영했고, 불확실한 경제 지표와 기술주 중심 상승에 따른 밸류 부담 증가?
2020년 이후 600% 성장하며 미국 시가총액 9위 기업 된 싱가포르 태생의 회사, 브로드컴 (삼성전자는 같은 기간 5% 하락); 마진율은 65%고, AI반도체칩 개발로 엄청난 이익 내는 중; 시가총액 10위는 TSMC; 지금은 바야흐로 AI 전성시대; 엔디비아 범용칩과 다르게 특정 용도에 쓰는 브로드컴의 ASIC; 비싼 엔비디아 GPU시장 폭리 틈새 파고든 결과; 엔비디아의 마진율은 무려 75%; 브로드컴 칩은 전력소모도 더 적고, 더 싸고, 특정 작업에는 엔비디아 칩보다 더 효율성이 높을 수 있다; AI시장에서 브로드컴 승리를 점친 모건스탠리; 중국산 메모리, 범용메모리 쏟아질 위기에 삼성, 마이크론 등 시황 좋지 않아; 한국 반도체 수출의 40%는 중국에 간다
