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The AI Selloff Is a Debt Story / 인텔 주가 30% 폭락은 AI주가폭락이 네오클라우드만의 문제가 아님을 보여준다 / Elon replied that debt markets have almost entirely shut off financing to any company without substantial revenue outside AI data centers, and that the 200-plus neoclouds are headed for what he called “guppy-level death and consolidation.”

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이선엽: 코어위브와는 다른 네비우스의 흐름 / 아직 네오클라우드 및 하이 스케일러들 담보가치 높아 더 많은 돈 빌릴 수 있고 버틸 여력이 있다 - 2008년 서브프라임 때는 단순히 금리가 올랐을 뿐 아니라, 담보가치가 낮아졌고 그래서 문제가 더 빨리 문제가 터졌다 / AI마이크론과 다른 삼성전자, SK하이닉스의 흐름 / 하워드 막스가 지적했듯, AI가 버블이라기에는 시장이 굉장히 신중하다 - 즉, 버블기에 흔히 보이는 '비이성적 과열'이 없다

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빚더미에 중독된 나라, 결국 이렇게 무너진다 (박종훈의 지식한방) / 록펠러 삼극위원회 회원 마리오 드라기가 키운 유럽 부채에 로스차일드 은행 출신 에마뉘엘 마크롱이 빠져들다 / 유로화의 구조적 문제점 / 삼극위원회 회언 미야자와 기이치가 키운 일본 버블

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AI 관련 시장 환경과 매크로 측면 (특히 유동성)이 개선되고 있는 이 시점에서, '저마진+고부채 모델'에서 저유가+저금리로 인해 '마진상승+부채감소'가 이루어져, 그동안 많이 폭락했던 러셀2000 AI관련 중소형주가 대폭 오르게 될까?

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AI데이터센터 주가 하락 = 일시적 잡음? / 수주잔고 수십조 -> '확정된' 현금흐름 / 전력 인프라 GE Vernova 동반 성장 (하루 16% 주가 상승)

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