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미국 빅테크가 트럼프 2기에 갑자기 설설 기고, 중국 포함 전세계가 트럼프에게 저자세인 이유? 믿는 구석인 '공화당 상하원'+ '비상경제권한법' - 트럼프 행정부가 "관세 전쟁"을 지속하기 위해서는 향후 5개월간 성과를 내야한다; 트럼프 정부 하 빅테크의 생산성 혁신, 석유시추와 원가 절감으로 인해 (미국 주식은 정부 초기 1-2년에는 조정을 받더라도) 결국에는 크게 상승할 것

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워런 버핏의 기회주의적 세계관: 양빵 주식에 대한 선호 / 보험회사 처브와 일본 상사 주식 매입 배경 / 저평가 주식이라 크게 손해볼일 없다; 주가하락/원자재 가격 상승과 함께 일본 상사 주식은 급등; 코로나 폭락 때 애플 매수한 워런 버핏; 경기침체로 금리 내리면 예대마진 취할 수 있는 금융업이 바로 수혜를 본다

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금리는 원인이 아니라 결과; 원인 (주식 폭락) -> 금리 인하 ; 실업률이 경기폭락을 가장 정확하게 예측; 그러나 실업률은 오히려 경기가 폭락하기 전에 낮아졌다가 직전에 급등하는 등 예측이 불가; 버티다가 마지막 순간에 자르기 때문; 중소기업 회사채 금리 상태로 예측 가능?; 회사채 금리가 높아지면 회사가 어려워졌다는 것; 95년에는 금리를 내려도 경기폭락 안왔다; 금리와 회사채 금리가 모두 안정된 상태일 때가 바로 그런 상태일 때; 지금도 1995년과 유사

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2021년 다들 친환경 에너지 외칠 때 원자력으로 우회전한 빌 게이츠 / 컴퓨터, 반도체 외칠 때 소프트웨어 외친 빌 게이츠 / 빌게이츠가 몰빵 때린 AI 섹터 / 대체불가능한 서비스로 가격을 올릴 수 있는 빅테크 플랫폼 / 농구공 vs 유튜브 프리미엄의 비유; 실리콘 없는 태양광은 싸질거고 모든 것이 보편화될 것; 가격 올렸음에도 구독자 더 늘었다; 저렴해진 비용만큼 부가가치가 남아돌 것이고, 이 부를 흡수하는 것이 빅테크다 / 다만, 하락폭이 크니 금을 헷지로 / 전염병 백신도 화이자 엔비디아 GPU 돌려서 3개월만에 만든 것

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트럼프는 금리를 내리지 않을 겁니다; 금리인하=현재에 포커스, 금리인상=미래에 포커스=초격차전략=고금리 환경: 빅테크 성장 O, 대출증가 X, 부동산 버블 X; 금리가 낮아지면 중국과 유럽이 좋다

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블랙록 리포트: 비트코인은 변동성은 크지만 (2년마다 84% 폭락) 수익률은 높다; 딱 5%만 포트폴리오에 넣어도 2배가 오른다; 호주 연기금, 하버드 대학 연기금, 노르웨이 국부펀드, 텍사스 주정부도 비트코인을 구매; 비트코인은 그 어떤 지표와도 상관관계가 없다; 보통 위험자산 (주식, 비트코인, 원자재, 회사채, 신흥국)과 안전자산 (채권, 달러, 금, 부동산, MMF)은 반대로 움직이지만

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미국인 2,500만명이 백만장자인 이유: 연금을 ETF에 때려 박아서; 특정 회사가 나락가도 다른 회사로 ETF에 채워져서 안정적 수익 창출 가능; 세금절약, 환율과 리츠까지 카버 가능; 워런 버핏은 80년 투자 경험 통해 자신이 죽으면 S&P500에 돈을 넣으라 했다; 개별 종목 주가 예측하기가 점점 더 어려워지기 때문

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미국이 여전히 2030년대에도 세계를 선도할 이유: AI의 성능을 뒷받침할 수 있는 자본력과 기술력, 그리고 선점효과; 다만, "AI 잘 만들려면 돈을 때려박아야 한다"는 일반론적 주장에도 허점은 있다; 짐 켈러 주장처럼, 엔비디아 GPU보다 더 우수하면서도 저렴한 성능의 반도체칩이 향후 개발될 수도 있다; 손정의-샘 알트만-래리 앨리슨의 스타게이트 프로젝트처럼, 무작정 돈 많이 때려박는 게 꼭 능사가 아닐 수 있다는 셈; 딥시크의 경우 엔비디아의 고사양 GPU를 몰래 썼다는 의혹을 받지만, 만약 그게 아니라면, 딥시크도 하나의 예가 될 것

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지난 몇 년 사이 빅테크의 어마어마한 성장률; 유튜브 프리미엄은 가격을 올렸는데 구독자 수는 더 늘었다

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팔란티어-일론 머스크 (DOGE)-도널드 트럼프 커넥션; 팔란티어 솔루션을 활용하면 직원들 생산성을 AI빅데이터로 분석 후 수치화하여 해고할 인력을 빠르게 할 수 있기에 AI시대에 떼돈 벌 것; CIA 등 정부발주가 전체 수익의 50% 가량 차지하는 팔란티어; 아직 AI 기업들은 기술부족으로 AI소프트웨어를 소비자들에게 판매하는데 실패하고 있기에, 기업AI는 전혀 다르다 - 하여, 팔란티어 주가는 계속 우상향할 것

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