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Showing posts with the label 소수몽키
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소몽: AI투자 고점 두려워할 때가 아니다? AI슈퍼사이클 한방에 올라타는 법 / APEC으로 돈 쓸어담은 미국, 수혜주는? / 무리한 투자로 경고등 켜진 빅테크, 기회일까 / 큰손들의 경고, 버블장 고점은 이때 / 이제 남일이 아니다? 아마존발 대량 해고 시작, AI 일자리 대격변의 수혜주들 / ⚡️전력 공급 위해 수단 방법 안 가린다? 트럼프가 대놓고 밀어주는 주식들

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미과장: 2025년은 중금리ㆍ저유가ㆍ양적완화ㆍ재무부입니다. 선택적 유동성이 성장주로 꽂히는 사이클입니다. 금이나 방어주가 아닌, 팔란티어 같은 성장주에 투자해야 할 시점임. 암호화폐도 오를 것

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직원 1인당 수익성이 가장 높으며, 엔비디아 10배의 수익성 보여주는 온리팬스; 포르노 합법화한 국가들은 모두 주요 선진국 - 국제투기자본이 허용을 안해서 한국은 포르노시장에 폐쇄적

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블랙록/모건스탠리/골드만삭스 주도 기관들의 전력/AI데이터센터 주 패닉 바잉; 래리 핑크: "50년 경력동안 이렇게 많은 에너지 인프라 수요 본적이 없다", "경제성장률의 50%가 AI", "향후 10년간 AI로 3%대 경제성장하면 재정적자 문제없을 것"; AI버블 길고 끌게가서 미국경제 성장 견인하려는 트럼프 정부; 베센트: AI붐은 이제 3회초; 하버드대: AI없으면 미국은 지금 0.1% 성장 중 (인플레 감안하면 역성장 중인 셈)

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AI데이터 센터 전쟁: BlackRock AIP 연합 (엔비디아, MS, xAI, GE Vernova, Nextera Energy) vs Stargate 연합 (오픈AI, 오라클, 소프트뱅크) / 엔비디아, MS는 양다리

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FED의 힘: 2020년 3월 FED의 무제한 양적완화로 폭등한 증시 / 2023년 SVB사태도 FED의 긴축정책 때문에 유동성 씨가 말라서 일어난 것으로, FED가 돈 푸니 바로 증시 폭등 / 이번에 파월은 추가 금리인하+양적완화 - 유동성 파티 시사

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미국 증시 주도주 파악: 나무X시킹알파

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트럼프와 AI 리더들이 동시에 언급한 전력; 샘 알트만: "이제 매우 공격적인 인프라 투자를 할 때가 되었다; 데이터센터 관련 파트너십, 몇달간 더 많이 발표할 것" = 버블의 초입

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애플과 MS로 보는 1, 2등 주식만 사도 괜찮은 이유

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원자재: 달러약세, 지정학 갈등, 트럼프 정책, 인플레 헷지로 강세 - 버핏도 원자재 취급하는 일본상사 집중 매입 / 엔비디아: 테슬라 옵티머스, 유니트리, 유비테크 등 대부분 엔비디아 젯슨 칩 활용 / 방산주, 드론주 앞으로도 계속 강세일 것

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비트, 알트 대상승장 오나? 비트ETF 2배 레버리지 유효하나? 역사적인 비트코인의 패턴을 보면 10월은 업토버 (Uptober); 10월 FED의 기준금리가 기정사실화되어 매우 좋은 장 펼쳐질 가능성 높다

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미 증시 고점에 물릴까 걱정된다면? 과열 신호를 포착하는 법: 공포 지수와 탐욕 지수를 파악; 다른 증권사와 차별화 위해 하나증권 '공포탐욕시그널' 오픈

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트럼프가 원자재 밀어주자 원자재주 올랐는데, 다음은 원자력주인가? 미 정부 셧다운 경고는 연례 행사; 대응 가능한 악재는 큰 악재가 아니다 - 이제는 월가에서 리포트도 안 낸다

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10월 금리인하 기대감+트럼프 아들 등 측근들 코인 관련 상장+코인 관련 ETF 심사 간소화에 본격 버블장 시작되나?

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미 에너지부, 우라늄 전략 비축 확대 선언 / 원전 관련 대표 분야 CEO들도 참석 (오클로, CEG) / 트럼프 행정부의 에너지부 장관인 ** 크리스 라이트**는 소형모듈원전(SMR) 기업 **오클로(Oklo)**의 이사 출신 / 원전 관련 주식 한방에 투자하는 URA ETF / 팔란티어, 영국 국방부와 대규모 방산 체결 - 해외까지 매출 확대되면 팔란티어 주가 고공행진하나? - 영국 등 해외에 AI 토탈 패키지 판매시작하는 트럼프 행정부 / 테슬라의 내부자 매수는 긍정 신호 / AI 사이버보안주를 모으기 (대장주: ETF: CIBR ETF

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돈냄새 맡은 거물들의 귀환, 광기장 신호일까 - 지표: 스펙 투자, 신규 상장, M&A, ARK, 3배 개별 레버리지

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