이선엽: AI/반도체 고점론, 버블론 외치는 사람들은 버블의 정의부터 제대로 공부해야; 실적이 없는 것을 버블이라 하는데 관련 기업들 실적이 너무 좋다 - 이 점이 닷컴버블 때와 다르다; 마이크론 등 AI 관련주들의 예상을 아득히 뛰어넘는 실적발표는 주가에 선반영이 된 것이 아니라, 주가가 실적을 따라가고 있다는 강력한 증거; 반도체가 사이클 업종이라는 기존의 낡은 분석이 통하지 않는 이유: 마이크론 CEO - 5년 장기계약 비중을 현행 20%에서 50%로 늘린다 - 미국 정부 입장에서는 메모리 공급부족에 의해 미국 기업들이 중국 반도체 회사들에 의지하지 않도록 하여 미국의 패권을 보호하고, 기업들 입장에서는 현재의 메모리 가격을 5년간 구매할 수 있어 가격 리스크를 줄일 수 있고, 마이크론은 마이크론 나름대로 장기계약을 통해 매출 안정성을 높여 사이클 산업의 구조적 단점에서 탈피할 수 있어, 일타삼피의 상부상조 효과가 있는 것.

 https://m.youtube.com/watch?v=ZlOPeRpgjlQ&pp=ugUEEgJrb9IHCQlBAqO1ajebQw%3D%3D

 

이선엽: AI/반도체 고점론, 버블론 외치는 사람들은 버블의 정의부터 제대로 공부해야; 실적이 없는 것을 버블이라 하는데 관련 기업들 실적이 너무 좋다 - 이 점이 닷컴버블 때와 다르다; 마이크론 등 AI 관련주들의 예상을 아득히 뛰어넘는 실적발표는 주가에 선반영이 된 것이 아니라, 주가가 실적을 따라가고 있다는 강력한 증거; 반도체가 사이클 업종이라는 기존의 낡은 분석이 통하지 않는 이유: 마이크론 CEO - 5년 장기계약 비중을 현행 20%에서 50%로 늘린다 - 미국 정부 입장에서는 메모리 공급부족에 의해 미국 기업들이 중국 반도체 회사들에 의지하지 않도록 하여 미국의 패권을 보호하고, 기업들 입장에서는 현재의 메모리 가격을 5년간 구매할 수 있어 가격 리스크를 줄일 수 있고, 마이크론은 마이크론 나름대로 장기계약을 통해 매출 안정성을 높여 사이클 산업의 구조적 단점에서 탈피할 수 있어, 일타삼피의 상부상조 효과가 있는 것.